抛售潮加剧!道指大跌近300点,国际油价重挫5

2019-11-25 12:36栏目:新闻中心
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一周聚焦

数据方面,美国5月Markit制造业PMI初值50.6,远不及预期的52.7,创2009年9月以来新低,暗示制造业动能有所减弱,Markit服务业PMI初值降至50.9,创2016年5月以来新低,稍早前欧元区和德国5月制造业PMI指数同样表现不佳。美国4月新屋销售环比下降6.9%,至67.3万户,小幅不及市场预期,结束了此前连续三个月环比回升。

持仓方面,CFTC持仓显示金银多头力量明显下降,而美元多头力量增强。黄金和白银ETF持仓净流出,也表明市场对于贵金属信心不足。

原油重挫近5%

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农产品期货价格全线走低,芝加哥期货交易所CBOT 7月大豆期货收跌0.9%,报8.21-1/2美元/蒲式耳。玉米期货收跌1.1%,报3.89-3/4美元/蒲式耳,小麦期货收跌0.7%,报4.70-1/4美元/蒲式耳。美国农业部宣布计划向国内农户提供总计160亿美元的援助,首批145亿美元拨款将在7月或8月发放。

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欧股普跌,梅姨离任倒计时

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科技股普跌,五巨头FAANG中,FB和亚马逊跌2.4%,奈飞跌2.1%,苹果跌1.7%,谷歌跌0.9%。芯片股继续走弱,AMD跌3.8%,博通和英伟达分别下挫3.4%和3.2%,高通、美光科技和恩智浦的跌幅则超过1.5%。特斯拉低开高走上涨1.4%,公司CEO马斯克透露,目前特斯拉平均每周生产7000辆汽车,其中Model 3的日产能达到700辆,本季新车交付数量有望创历史新高。

柴油库存减少主要发生在东海岸及美湾地区,东海岸地区库存环比减少297万桶至3970万桶;美湾地区库存环比减少97万桶至4160万桶。除西海岸地区的柴油库存有微小增加外,其余地区库存均减少,导致柴油库存有较大降幅。

周四美国三大股指全线低开,投资者对全球经济前景的担忧情绪有所升级。截至收盘,道指下跌286.14点,跌幅1.11%,报25490.47点,纳指收跌1.58%,报7628.28点,创3月11日以来收盘新低,标普500指数收跌1.19%,报2822.24点。恐慌指数大涨14.7%,报16.92。

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英国政府脱欧协议前景不容乐观,22日英国下议院领袖利德索姆(Andrea Leadsom)提出辞职,成为了第36位退出梅政府的大臣。据报道,英国首相特雷莎·梅周五将会见议会保守党1922委员会主席布雷迪,届时将给出确切的离职日期,最早可能在6月10日启动新一届保守党党首选举。英镑/美元探底回升,报1.2662。

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数位美联储官员发表讲话,达拉斯联储主席卡普兰认为,美联储应保持耐心,目前的货币政策是适当的,关注可能抑制经济发展的因素进展。旧金山联储主席戴利表示,近阶段美国通胀水平尚未达到美联储设定的2%目标,同时众多全球不确定性因素正在对美国商业环境造成损害。亚特兰大联储主席博斯蒂克则担心传统型企业正在面临的竞争及生存挑战。

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国际油价创年内最大单日跌幅,全球股市重挫叠加经济数据不佳令投资者忧心忡忡,牛津经济研究院(Oxford Economics)认为,能源需求下滑正在从发达国家向发展中国家蔓延,截至收盘,WTI原油主力合约重挫5.71%,报57.91美元/桶,布伦特原油主力合约大跌4.55%,报67.76美元/桶。

整体来看,本周原油供需的微观数据表现良好。但是北京时间周五下午公布的德国制造业PMI数据远逊于预期,以及晚间公布的美国Markit PMI初值不及预期共同震动市场。美债收益率全线大幅下跌,多数期限出现2007年以来首次倒挂,美股高位回落,都使的市场预期转向的风险在上升。

工业金属涨跌互现, LME期铜收涨0.2%,报5926美元/吨,期铝收涨1.0%,报1797.50美元/吨,期锌收跌0.9%,报2520美元/吨,期铅收涨0.4%,报1808美元/吨,期镍收跌0.8%,报11890美元/吨,期锡收平,报19325美元/吨。

五、黑色:供需矛盾不突出,等待宏观破局

欧洲央行公布的4月会议纪要显示,由于经济数据不佳,对于下半年经济复苏的信心有所回落。一些官员希望用定向长期再融资操作调整政策立场,这将在即将举行的会议上决定。同时通胀低于欧洲央行的目标令人不安,且近阶段贷款需求有所疲软。

四、有色:短线或超跌反弹

根据英国大宗商品经纪商Marex Spectron提供的最新数据,伦铜库存减少1225吨,净空头仓位升至6.2%,创去年10月以来新高,伦铝库存减少8500吨,净空头仓位为5.8%。伦铅库存减少250吨,伦锡库存增加190吨,伦锌库存减少500吨。

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欧洲股市全线下挫,截至收盘,泛欧斯托克 600指数下跌1.42%,报373.79点,英国富时100指数收跌1.41%,报7231.04点,德国DAX 30指数跌1.78%,报11952.41点,法国CAC 40指数跌1.81%,报5281.37点。油气和汽车板块大跌超3%,科技和银行板块跌幅居前。

有色:伦铜受到经济数据不及预期打击,周五单日大跌近2%。不过经济数据不及预期的恐慌情绪或已一步到位释放,短线有超跌反弹空间。但日线顶部迹象明显,警惕中期下跌压力。

市场动荡令美债再次成为资金避险的选择,各期限美债收益率全线走低。两年期美债收益率跌7.67bp,报2.1460%,五年期美债收益率跌6.53bp,报2.1141%,十年期美债跌6.35bp,报2.3185%,盘中一度跌破2.30%关口,创2017年10月以来新低,30年期美债收益率跌5.41个基点,报2.7535%。摩根大通执行董事克里萨弗利(Adam Crisafulli)表示,最新数据表明,年初以来全球经济复苏的步伐正在明显减弱,而美联储议息会议纪要表现出不急于降息的态度也令投资者稍显失望。

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中概股全线承压,因最新财报不及预期,微博和新浪重挫超10%,京东跌5.4%,百度跌4.2%,腾讯音乐和携程跌幅超3%,阿里巴巴跌1.8%,拼多多涨0.3%,爱奇艺涨0.5%,昨天破发的瑞幸咖啡大涨近7%,结束三连阴。

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美国天量产能也成为打压油价的重要因素,美国能源信息署EIA数据显示,上周美国商业原油库存上升470万桶,至4.768亿桶,创2017年8月以来最高纪录,美国原油日产量增加10万桶/日至1220万桶/日,产量接近上个月末达到的1230万桶/日历史高位。

本周伦锌涨幅最佳。虽然美元指数走强,以及欧元区经济数据令人担忧,但是伦锌库存触及2007年10月以来新低,支撑锌价。

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一周聚焦

本周伦铜表现为探高回落,最终下跌1.66%,为2018年12月以来最大单周跌幅。周四受美联储利率决议偏鸽和美元指数下跌的提振,铜价上涨。周五,欧元区公布的3月制造业PMI初值数据低于预期,制造业活动以近六年来最快速度萎缩,经济数据令人失望,提振美元。除此之外,铜库存大幅上涨,利空铜价。此外,美国财政部长姆钦于上周四表示,特朗普和习近平不会在3月底会面,因为美中贸易谈判还有很多问题有待解决。

本周四美联储举行3月议息会议,维持联邦基金利率上限2.5%不变,2019年预期加息次数由2次变为不加息,同时宣布今年9月末结束缩表。相较去年12月声明,3月声明在措辞上完全转向鸽派,指出经济活动较去年第四季度放缓,家庭支出、商业固定投资也在今年第一季度放缓,整体通胀则已经下降。再次重申了在调整目标利率时将保持耐心。经济预测和利率路径方面,FOMC几乎下修了所有重要经济数据的预测。加息目标由3.1%下调至2.6%,长期利率目标维持2.8%不变。3月利率预测散点较去年12月整体下移,分布呈金字塔形,表明越来越多的联储官员转向鸽派。尽管美联储全面转鸽向市场妥协,但由于经济预测全面下修,市场情绪趋于谨慎。货币政策边际宽松带来的利好情绪逐渐被市场消化。

汽油库存减少主要受美湾、西海岸及库欣地区库存下降的共同影响。美湾地区环比减少108万桶至8310万桶;西海岸地区环比减少144万桶至3130万桶;库欣地区环比减少108万桶至5580万桶,这已是库欣地区的汽油库存连续第二周有较大降幅。

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一周聚焦

三、贵金属:债券属性与商品属性的博弈

一、宏观环境

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走势回顾:截至3月22日,WTI周度涨幅0.44%,Brent周度跌幅0.22%,Oman周度跌幅0.16%,SC周度涨幅1.02%。

近期供需基本面对于价格的走向缺乏指引。未来的走势将更多由宏观预期来破局。

能源:本周原油供需的微观数据显著好于预期。但是北京时间周五下午公布的德国制造业PMI数据远逊于预期,以及晚间公布的美国Markit PMI初值不及预期共同震动市场。美债收益率全线大幅下跌,多数期限出现2007年以来首次倒挂,美股高位回落,都使的市场预期转向的风险在上升。

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