皇冠唯一官网中珠医疗拟以18.33亿-20.1亿收购康泽

2019-09-21 18:28栏目:联系我们
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康泽药业5月3日晚间发布收购报告书,上市公司中珠医疗拟向康泽药业27名股东现金购买其持有的康泽药业股份,收购股份数量占康泽药业总股本的比例为74.5262%,收购价格合计18.33亿元-20.1亿元,收购支付方式为现金支付。数据显示,截至2017年6月30日,康泽药业股东数为421户。

对于定价不同问题,康泽药业解释称,原因在于中小股东不承担未来的业绩补偿责任和风险。

据康泽药业6月5日披露的最新进展,截至公告日,公司已与所有中小股东取得了联系,大多数中小股东已签署书面的股份回购协议或是继续持股确认函。目前还有少数中小股东在经公司催促后仍未签署回购协议或继续持股确认函。

皇冠唯一官网,2018年1月29日,康泽药业宣布当日收到陈齐黛的书面通知,其已收到王子新材退还的全额诚意金及孳息,其持有康泽药业8,090,909股股份已经办理完成司法冻结解除的相关程序。意味着康泽药业与王子新材之间的纠纷画下句点。

值得注意的是,截止2017年6月30日,康泽药业有高达421名股东,按此计算,意味着还有394名康泽药业股东未能参与本次收购。

不过,这次收购案很快遭遇波折。

对此,中珠医疗董事会秘书李伟称,广发证券2014年即为康泽药业的保荐机构,对康泽药业更为熟悉和了解,财务顾问变更之后将更有利于推进本次重大资产重组。

低于收购价回购394名股东股权

6月6日召开的中珠医疗媒体说明会上,中珠医疗财务总监刘志坚表示,截至目前上市公司收购康泽药业74.52%股份以后,没有后续购买剩余股权的计划和安排。本次交易也不以交易对方完成小股东收购或承诺完成小股东收购为前提。

因为本次失败的重大资产重组事项,康泽药业控股股东、实际控制人陈齐黛还曾与王子新材控股股东王进军对簿公堂。

康泽药业公告称,暂停转让期间,公司尽力配合王子新材及其聘请的中介机构开展尽职调查工作,王子新材与公司相关股东就相关事项进行了论证、沟通、协商。重组项目启动至今,双方对于康泽药业股东人数众多可能导致本次重组发行股份的对象超过200人的问题解决方案、2017年2月17日重组配套融资新规出台后配套融资安排以及公司估值一直未能达成一致,且双方对于尽调工作的安排方式也存在较大分歧。截至目前,公司主要股东与王子新材尚未签署具体的《重组框架协议》。

业绩承诺显示,2018年、2019年、2020年、2021年和2022年,康泽药业归属于母公司股东净利润(扣除非经常性损益后孰低,康泽药业连锁有限公司收到的汕头保税区根据《投资协议》给予的持续5年以上的扶持补助和重庆玉马医药有限公司收到的根据《关于西部地区鼓励类产业项目确认书》享受的优惠应当计入前述业绩承诺净利润)应分别达到1.35亿元、1.7亿元、2.05亿元、2.4亿元、2.6亿元。若未达标,业绩承诺方将以现金进行补偿。

近日,上市公司中珠医疗收购康泽药业一事又遇波折,被上交所出具问询函要求就多个事项进行说明。6月6日,中珠医疗媒体说明会召开,宣布对收购方案进行调整。

其中,收购康卡咨询、上海良济堂、南平良济堂现金对价区间为1,640,407,004.0元-1,819,269,784.67元,最终现金对价以《资产评估报告》确定的标的资产评估值为参考依据,由各方协商确定。据公告披露,康泽药业100%股份在评估基准日的预估值为24.6亿元。

除放弃收购浙江爱德,中珠医疗与康泽药业收购案的财务顾问也将进行调整,拟终止与国金证券财务顾问委托关系,待康泽药业与广发证券终止持续督导主办券商关系后,聘请广发证券为本次重大资产重组的独立财务顾问。

对于本次收购案之外的股东的股权回购,陈齐黛或其指定的第三方将同样按照6.86元/股的价格,收购剩余有意愿出售的中小股东的股份。

再遭波折:收购方被问询

5月16日,中珠医疗公告称,收到上海证券交易所《关于对中珠医疗控股股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》,上交所要求其对差异化定价方式、标的资产的行业经营与财务情况、标的资产的业绩承诺与评估增值、本次交易对上市公司的影响等四大方面问题作进一步说明和补充披露。

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